Dvuskaloren führt Ihre verstreuten Bestände in einer einzigen Ansicht zusammen und wendet prädiktive Analysen mit künstlicher Intelligenz an, um Ihrer Familie zu helfen, Vermögensentscheidungen mit mehr Urteilsvermögen und weniger Unsicherheit zu treffen.
Viele Familien verteilen ihre Investitionen auf verschiedene Börsen und Unternehmen, um die Risiken zu diversifizieren. Das Ergebnis ist in der Regel das Gegenteil von dem, was erwartet wurde: veraltete Tabellenkalkulationen, unterschiedliche Anträge für jedes Konto und Entscheidungen, die auf der Grundlage unvollständiger Informationen getroffen werden.
Wenn die Daten fragmentiert sind, verliert man leicht den Überblick über eine Position, die von ihrem Ziel abgewichen ist, oder bemerkt nicht rechtzeitig eine Risikoänderung im gesamten Portfolio.
Dvuskaloren fungiert als Brücke zwischen diesen verstreuten Informationen und den konkreten Entscheidungen, die Ihre Familie treffen muss: wie viel Sie sparen, wie Sie die Positionen neu ausgleichen oder wann Sie ein langfristiges Ziel überprüfen.
Anstatt der Liste noch eine weitere App hinzuzufügen, wird das, was Sie bereits haben, zentralisiert, sodass Sie Ihre Zeit mit der Entscheidungsfindung und nicht mit dem Sammeln verbringen können.
Indem Sie Ihre Konten verbinden,
Diese gemeinsame Betrachtung verringert das Risiko, eine übermäßige Konzentration auf einen einzelnen Vermögenswert oder eine Chance zur Neuausrichtung zu übersehen, die nur bei der gemeinsamen Betrachtung aller Positionen sichtbar wird.
Das Ziel besteht nicht darin, mehr Bildschirme anzuhäufen, sondern das bereits Komplexe zu vereinfachen: eine einzige, aktualisierte Ansicht für das gesamte Familienerbe.
Der Prozess ist in drei einfache Phasen unterteilt. In jedem Fall arbeitet das System für Sie und nicht für die Vorwegnahme kurzfristiger Marktbewegungen.
Es verbindet Ihre Börsenkonten mit schreibgeschützten Anmeldeinformationen, ohne die Möglichkeit, Gelder zu verschieben. Informationen werden während der Übertragung und Speicherung verschlüsselt.
Das System untersucht die Zusammensetzung Ihres Portfolios und schätzt Risikoszenarien auf Basis historischer Muster ein und weist auf Konzentrationen oder Abweichungen von Ihren erklärten Zielen hin.
Sie erhalten konkrete, verständlich erläuterte Anpassungsvorschläge, sodass Sie selbst entscheiden können, welche Maßnahmen Sie entsprechend Ihrer familiären Situation ergreifen möchten.
Wir verstehen, dass das Vertrauen einer Plattform mit Ihren Investitionsdaten klare Garantien und nicht nur Versprechen erfordert. Deshalb erklären wir, was wir mit Ihren Daten machen und was nicht.
Jede Familie hat andere Ziele. Dies sind zwei häufige Szenarien für diejenigen, die Dvuskaloren für die langfristige Planung verwenden.
Eine Familie, die monatliche Beiträge auf mehrere Plattformen verteilt, um die Ausbildung ihrer Kinder zu finanzieren, verliert möglicherweise den Überblick darüber, wie sich die Gesamtheit dieser Beiträge entwickelt. Mit Dvuskaloren wird die kombinierte Leistung aller Konten an einem Ort angezeigt und prädiktive Analysen markieren, wenn das Verhältnis von Vermögenswerten mit höherem und niedrigerem Risiko vom ursprünglichen Plan abgewichen ist, sodass die Neuausrichtung durch Daten und nicht durch den Speicher entschieden wird.
Da das Rentenalter näher rückt, versuchen viele Familien, ihr Engagement in volatileren Vermögenswerten schrittweise zu reduzieren. Dvuskaloren erkennt, wann sich das kombinierte Portfolio von diesem konservativeren Profil entfernt und schlägt konkrete Anpassungen vor, sodass die Strategie im Voraus überprüft werden kann, anstatt nach einem deutlichen Rückgang zu reagieren.
Verbinden Sie Ihre Konten, überprüfen Sie die einheitliche Ansicht Ihres Portfolios und sehen Sie, welche Vorhersageanalysen Hinweise geben, bevor Sie Änderungen vornehmen. Die erste Analyse ist kostenlos.
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