Dvuskaloren okuplja vaše raštrkane posjede u jedan prikaz i primjenjuje prediktivnu analitiku s umjetnom inteligencijom kako bi vašoj obitelji pomogao u donošenju odluka o bogatstvu s više prosudbe i manje neizvjesnosti.
Mnoge obitelji raspoređuju svoja ulaganja između različitih burzi i entiteta kako bi diverzificirali rizike. Rezultat je obično suprotan od očekivanog: zastarjele proračunske tablice, različite aplikacije za svaki račun i odluke koje se donose s djelomičnim informacijama.
Kada su podaci fragmentirani, lako je izgubiti iz vida poziciju koja je odstupila od cilja ili ne primijetiti promjenu rizika u cijelom portfelju na vrijeme.
Dvuskaloren djeluje kao most između tih razbacanih informacija i konkretnih odluka koje vaša obitelj treba donijeti: koliko uštedjeti, kako rebalansirati pozicije ili kada pregledati dugoročni cilj.
Umjesto dodavanja još jedne aplikacije na popis, centralizira ono što već imate, tako da možete potrošiti svoje vrijeme na odlučivanje, a ne na skupljanje.
Povezivanjem vaših računa,
Ovaj zajednički prikaz smanjuje rizik od previda prekomjerne koncentracije na jednu imovinu ili priliku za rebalans koja je vidljiva samo kada se gledaju sve pozicije zajedno.
Cilj nije akumulirati više ekrana, već pojednostaviti ono što je već složeno: jedan, ažurirani prikaz za cjelokupno obiteljsko nasljeđe.
Proces je organiziran u tri jednostavne faze. U svakoj od njih sustav radi za vas, a ne da predviđa kratkoročna tržišna kretanja.
Povezuje vaše račune razmjene pomoću vjerodajnica samo za čitanje, bez mogućnosti premještanja sredstava. Informacije su šifrirane tijekom prijenosa i pohrane.
Sustav ispituje sastav vašeg portfelja i procjenjuje scenarije rizika na temelju povijesnih obrazaca, ukazujući na koncentracije ili odstupanja od vaših navedenih ciljeva.
Dobivate konkretne prijedloge prilagodbe, objašnjene jasnim jezikom, tako da možete sami odlučiti što ćete poduzeti na temelju vaših obiteljskih prilika.
Razumijemo da povjerenje platformi u vaše investicijske podatke zahtijeva jasna jamstva, a ne samo obećanja. Zato objašnjavamo što radimo s vašim informacijama, a što ne činimo.
Svaka obitelj ima različite ciljeve. Ovo su dva uobičajena scenarija među onima koji koriste Dvuskaloren za dugoročno planiranje.
Obitelj koja raspodjeljuje mjesečne doprinose na nekoliko platformi za financiranje obrazovanja svoje djece može izgubiti iz vida kako se ukupnost tih doprinosa razvija. Uz Dvuskaloren, kombinirana izvedba svih računa prikazana je na jednom mjestu, a prediktivna analitika označava kada je omjer sredstava višeg i nižeg rizika odstupio od izvornog plana, tako da se o ponovnom balansiranju odlučuju podaci, a ne memorija.
Kako se približava dob za umirovljenje, mnoge obitelji nastoje postupno smanjiti svoju izloženost nestabilnijoj imovini. Dvuskaloren identificira kada se kombinirani portfelj udaljava od ovog konzervativnijeg profila i predlaže konkretne prilagodbe, dopuštajući da se strategija pregleda unaprijed umjesto da se reagira nakon značajnog pada.
Povežite svoje račune, pregledajte objedinjeni prikaz svog portfelja i pogledajte na što prediktivna analitika ukazuje prije nego što napravite bilo kakve promjene. Prva analiza je besplatna.
Započnite svoju besplatnu analizuBiste li radije prvo s nekim razgovarali o tome? Kontaktirajte naš tim za podršku i mi vas pratimo u prvim koracima.