Az Dvuskaloren egyetlen nézetben egyesíti szétszórt állományait, és prediktív elemzéseket alkalmaz mesterséges intelligenciával, hogy segítse családját, hogy több ítélőképességgel és kevesebb bizonytalansággal hozzon vagyoni döntéseket.
Sok család osztja szét befektetéseit különböző tőzsdék és szervezetek között a kockázatok diverzifikálása érdekében. Az eredmény általában az ellenkezője a vártnak: elavult táblázatok, fiókonként eltérő alkalmazások és részinformációkkal meghozott döntések.
Az adatok töredezettsége esetén könnyen szem elől téveszthető egy olyan pozíció, amely eltért a céljától, vagy nem veszi időben észre a teljes portfólió kockázatának változását.
Az Dvuskaloren hídként működik a szétszórt információk és a családjának meghozandó konkrét döntései között: mennyit kell megtakarítani, hogyan lehet egyensúlyba hozni a pozíciókat, vagy mikor kell felülvizsgálni egy hosszú távú célt.
Ahelyett, hogy egy másik alkalmazást adna hozzá a listához, központosítja a már meglévőt, így nem gyűjtögetéssel, hanem döntésekkel töltheti az idejét.
A fiókok összekapcsolásával
Ez a közös nézet csökkenti annak a kockázatát, hogy figyelmen kívül hagyjuk az egyetlen eszközre való túlzott koncentrációt vagy egy újraegyensúlyozási lehetőséget, amely csak akkor látható, ha az összes pozíciót együtt nézzük.
A cél nem a több képernyő felhalmozása, hanem az, hogy leegyszerűsítsük azt, ami amúgy is bonyolult: egyetlen, frissített nézet a teljes családi örökség számára.
A folyamat három egyszerű szakaszból áll. Mindegyikben a rendszer az Ön számára működik, nem pedig a rövid távú piaci mozgások előrejelzésére.
Csak olvasható hitelesítési adatokkal köti össze a tőzsdei számláit anélkül, hogy pénzt mozgathatna. Az információ titkosítva van az átvitel és a tárolás során.
A rendszer megvizsgálja portfóliójának összetételét, és a múltbeli minták alapján megbecsüli a kockázati forgatókönyveket, rámutatva a koncentrációkra vagy a kitűzött céloktól való eltérésekre.
Konkrét kiigazítási javaslatokat kap, világos nyelven elmagyarázva, így saját maga döntheti el, mit tegyen családi körülményei alapján.
Megértjük, hogy ahhoz, hogy egy platformra rábízza befektetési adatait, egyértelmű garanciákra van szükség, nem csak ígéretekre. Ezért elmagyarázzuk, mit teszünk az Ön adataival, és mit nem.
Minden családnak más a célja. Ez két gyakori forgatókönyv az Dvuskaloren-et hosszú távú tervezéshez használók körében.
Az a család, amely több platform között osztja el a havi hozzájárulásokat gyermekeik oktatásának finanszírozására, szem elől tévesztheti e hozzájárulások összességének alakulását. Az Dvuskaloren-nél az összes számla együttes teljesítménye egy helyen jelenik meg, a prediktív elemzés pedig akkor jelzi, ha a magasabb és alacsonyabb kockázatú eszközök aránya eltért az eredeti tervtől, így az újraegyensúlyozást nem a memória, hanem az adatok döntik el.
A nyugdíjkorhatár közeledtével sok család igyekszik fokozatosan csökkenteni a volatilisabb eszközöknek való kitettségét. Az Dvuskaloren azonosítja, ha a kombinált portfólió eltávolodik ettől a konzervatívabb profiltól, és konkrét kiigazításokat javasol, lehetővé téve a stratégia előzetes felülvizsgálatát ahelyett, hogy jelentős csökkenés után reagálna.
Kapcsolja össze fiókjait, tekintse át portfóliója egységes nézetét, és nézze meg, mire mutat rá a prediktív elemzés, mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana. Az első elemzésnek nincs költsége.
Kezdje el az ingyenes elemzéstSzívesebben beszélnél erről valakivel először? Lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal és mi elkísérünk az első lépésekben.