複数の取引所にまたがるポートフォリオ全体を単一のパネルから制御
Dvuskaloren は、散在する保有資産を 1 つのビューにまとめ、人工知能による予測分析を適用して、家族がより正確に判断して不確実性を減らして資産に関する意思決定を行えるようにします。
Dvuskaloren は、散在する保有資産を 1 つのビューにまとめ、人工知能による予測分析を適用して、家族がより正確に判断して不確実性を減らして資産に関する意思決定を行えるようにします。
多くの家族は、リスクを分散するために、さまざまな取引所や事業体に投資を分散しています。結果は通常、予想とは逆になります。つまり、古いスプレッドシート、アカウントごとに異なるアプリケーション、部分的な情報を使用して決定が下されることになります。
データが断片化されていると、目的から逸脱したポジションを見失ったり、ポートフォリオ全体のリスクの変化に時間内に気づかなかったりする可能性が高くなります。
Dvuskaloren は、散在する情報と、家族が行う必要がある具体的な決定 (貯蓄額、ポジションのリバランス方法、長期目標の見直し時期など) の間の橋渡し役として機能します。
別のアプリをリストに追加するのではなく、既存のアプリを一元管理するため、収集ではなく決定に時間を費やすことができます。
アカウントを連携させることで、
この共同ビューにより、単一資産への過度の集中や、すべてのポジションを一緒に見たときにのみ見えるリバランスの機会を見落とすリスクが軽減されます。
目標は、さらに多くの画面を蓄積することではなく、すでに複雑になっているものを簡素化し、家族の遺産全体を単一の更新されたビューにすることです。
このプロセスは 3 つの単純な段階で構成されます。いずれの場合も、システムは短期的な市場の動きを予測するものではなく、ユーザーのために機能します。
読み取り専用の認証情報を使用して Exchange アカウントに接続しますが、資金を移動する機能はありません。情報は送信中および保存中に暗号化されます。
このシステムはポートフォリオの構成を検査し、過去のパターンに基づいてリスク シナリオを推定し、定められた目標からの集中や逸脱を指摘します。
明確な言葉で説明された具体的な調整の提案が届くので、家族の状況に基づいてどのような行動をとるかを自分で決めることができます。
投資データをプラットフォームに信頼するには、単なる約束ではなく、明確な保証が必要であることを私たちは理解しています。そのため、当社がお客様の情報をどのように扱うのか、またどのようなことを行わないのかについて説明します。
それぞれの家族にはさまざまな目標があります。これらは、長期計画に Dvuskaloren を使用するユーザーの間でよく見られる 2 つのシナリオです。
子供の教育資金を賄うために複数のプラットフォームに毎月の寄付を分配している家族は、これらの寄付の全体がどのように変化するのかを見失ってしまう可能性があります。 Dvuskaloren を使用すると、すべてのアカウントの合計パフォーマンスが 1 か所に表示され、高リスク資産と低リスク資産の比率が当初の計画から逸脱すると予測分析によってフラグが立てられるため、リバランスはメモリではなくデータによって決定されます。
退職年齢が近づくにつれ、多くの家族は、より不安定な資産へのエクスポージャーを徐々に減らそうとしています。 Dvuskaloren は、統合ポートフォリオがこのより保守的なプロファイルから離れる時期を特定し、具体的な調整を提案するため、大幅な下落後に対応するのではなく、事前に戦略を見直すことができます。
変更を加える前に、アカウントを接続し、ポートフォリオの統合ビューを確認し、予測分析が何を指摘しているかを確認してください。最初の分析には費用はかかりません。
無料分析を始めましょうまずは誰かに相談してみてはいかがでしょうか？ サポートチームにお問い合わせください 私たちはあなたの最初のステップをお手伝いします。