Dvuskaloren samler dine spredte beholdninger i en enkelt visning og bruker prediktiv analyse med kunstig intelligens for å hjelpe familien din til å ta velstandsbeslutninger med mer dømmekraft og mindre usikkerhet.
Mange familier fordeler investeringene sine mellom ulike børser og enheter for å diversifisere risiko. Resultatet er vanligvis det motsatte av det som var forventet: utdaterte regneark, ulike applikasjoner for hver konto og beslutninger som tas med delvis informasjon.
Når data er fragmentert, er det lett å miste av syne en posisjon som har avviket fra sin målsetting eller å ikke merke en endring i risiko i hele porteføljen i tide.
Dvuskaloren fungerer som en bro mellom den spredte informasjonen og de konkrete avgjørelsene familien din må ta: hvor mye du skal spare, hvordan du skal balansere posisjoner eller når du skal vurdere et langsiktig mål.
I stedet for å legge til en annen app på listen, sentraliserer den det du allerede har, slik at du kan bruke tiden din på å bestemme, ikke på å samle.
Ved å koble til kontoene dine,
Dette fellessynet reduserer risikoen for å overse en overdreven konsentrasjon på en enkelt eiendel eller en rebalanseringsmulighet som bare er synlig når man ser på alle posisjoner samlet.
Målet er ikke å samle flere skjermer, men å forenkle det som allerede er komplekst: en enkelt, oppdatert visning for hele familiens arv.
Prosessen er organisert i tre enkle stadier. I hver fungerer systemet for deg, ikke for å forutse kortsiktige markedsbevegelser.
Den kobler utvekslingskontoene dine ved å bruke skrivebeskyttet legitimasjon, uten mulighet til å flytte penger. Informasjon er kryptert under overføring og lagring.
Systemet undersøker sammensetningen av porteføljen din og estimerer risikoscenarier basert på historiske mønstre, og påpeker konsentrasjoner eller avvik fra dine uttalte mål.
Du mottar konkrete tilpasningsforslag, forklart i et tydelig språk, slik at du selv kan bestemme hva du skal gjøre ut fra dine familieforhold.
Vi forstår at det å stole på en plattform med investeringsdataene dine krever klare garantier, ikke bare løfter. Det er derfor vi forklarer hva vi gjør med informasjonen din og hva vi ikke gjør.
Hver familie har forskjellige mål. Dette er to vanlige scenarier blant de som bruker Dvuskaloren for langsiktig planlegging.
En familie som fordeler månedlige bidrag mellom flere plattformer for å finansiere barnas utdanning, kan miste av syne hvordan helheten av disse bidragene utvikler seg. Med Dvuskaloren vises den kombinerte ytelsen til alle kontoer på ett sted, og prediktiv analyse flagger når forholdet mellom eiendeler med høyere og lavere risiko har avviket fra den opprinnelige planen, så rebalansering bestemmes av data i stedet for minne.
Når pensjonsalderen nærmer seg, er mange familier ute etter å gradvis redusere eksponeringen mot mer volatile eiendeler. Dvuskaloren identifiserer når den kombinerte porteføljen beveger seg bort fra denne mer konservative profilen og foreslår konkrete justeringer, slik at strategien kan gjennomgås på forhånd i stedet for å reagere etter et betydelig fall.
Koble sammen kontoene dine, se gjennom den enhetlige visningen av porteføljen din og se hva prediktiv analyse peker på før du gjør endringer. Den første analysen har ingen kostnad.
Start din gratis analyseForetrekker du å snakke om det med noen først? Kontakt supportteamet vårt og vi følger deg i de første trinnene.