Dvuskaloren łączy Twoje rozproszone zasoby w jeden widok i wykorzystuje analizy predykcyjne ze sztuczną inteligencją, aby pomóc Twojej rodzinie podejmować decyzje dotyczące majątku z większym osądem i mniejszą niepewnością.
Wiele rodzin dzieli swoje inwestycje pomiędzy różnymi giełdami i podmiotami, aby zdywersyfikować ryzyko. Rezultat jest zwykle odwrotny od oczekiwanego: nieaktualne arkusze kalkulacyjne, różne aplikacje dla każdego konta i decyzje podejmowane na podstawie częściowych informacji.
Kiedy dane są fragmentaryczne, łatwo stracić z oczu pozycję, która odeszła od zamierzonego celu lub nie zauważyć w porę zmiany ryzyka w całym portfelu.
Dvuskaloren działa jak pomost pomiędzy rozproszonymi informacjami a konkretnymi decyzjami, które musi podjąć Twoja rodzina: ile oszczędzać, jak zrównoważyć pozycje lub kiedy dokonać przeglądu długoterminowego celu.
Zamiast dodawać kolejną aplikację do listy, centralizuje to, co już masz, dzięki czemu możesz spędzić czas na podejmowaniu decyzji, a nie na zbieraniu.
Łącząc swoje konta,
To wspólne stanowisko zmniejsza ryzyko przeoczenia nadmiernej koncentracji na pojedynczym aktywie lub możliwości przywrócenia równowagi, która jest widoczna tylko wtedy, gdy spojrzy się na wszystkie pozycje łącznie.
Celem nie jest gromadzenie większej liczby ekranów, ale uproszczenie tego, co jest już złożone: pojedynczy, zaktualizowany widok całego dziedzictwa rodzinnego.
Proces składa się z trzech prostych etapów. W każdym przypadku system działa dla Ciebie, a nie przewidywania krótkoterminowych ruchów na rynku.
Łączy Twoje konta wymiany przy użyciu danych uwierzytelniających tylko do odczytu, bez możliwości przenoszenia środków. Informacje są szyfrowane podczas przesyłania i przechowywania.
System bada skład Twojego portfela i szacuje scenariusze ryzyka w oparciu o wzorce historyczne, wskazując koncentracje lub odchylenia od założonych celów.
Otrzymujesz konkretne sugestie dotyczące dostosowań, wyjaśnione jasnym językiem, dzięki czemu możesz sam zdecydować, jakie działania podjąć, biorąc pod uwagę sytuację rodzinną.
Rozumiemy, że powierzenie platformie danych inwestycyjnych wymaga jasnych gwarancji, a nie tylko obietnic. Dlatego wyjaśniamy, co robimy z Twoimi danymi, a czego nie.
Każda rodzina ma inne cele. Są to dwa typowe scenariusze wśród tych, którzy używają Dvuskaloren do planowania długoterminowego.
Rodzina, która rozdziela miesięczne składki na kilka platform w celu finansowania edukacji swoich dzieci, może stracić z oczu ewolucję całości tych datków. Dzięki Dvuskaloren łączna wydajność wszystkich kont jest wyświetlana w jednym miejscu, a analiza predykcyjna sygnalizuje, gdy stosunek aktywów o wyższym i niższym ryzyku odbiega od pierwotnego planu, więc o przywróceniu równowagi decydują dane, a nie pamięć.
W miarę zbliżania się wieku emerytalnego wiele rodzin stara się stopniowo zmniejszać ekspozycję na bardziej zmienne aktywa. Dvuskaloren identyfikuje, kiedy połączony portfel odchodzi od bardziej konserwatywnego profilu i proponuje konkretne korekty, umożliwiając wgląd w strategię z wyprzedzeniem, zamiast reagować po znaczącym spadku.
Połącz swoje konta, przejrzyj ujednolicony widok swojego portfolio i zobacz, co wskazuje analiza predykcyjna, zanim dokonasz jakichkolwiek zmian. Pierwsza analiza jest bezpłatna.
Rozpocznij bezpłatną analizęCzy wolisz najpierw z kimś o tym porozmawiać? Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia i towarzyszymy Ci w pierwszych krokach.